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申万宏源竞价折价率大幅攀升过审倒挂率明显提高

发布时间:2019-08-15 10:39:59 编辑:笔名

申万宏源:竞价折价率大幅攀升 过审倒挂率明显提高 2017-11-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

4宗竞价折价率均值环比大幅提升至16.23%,创近一个月新高。上市公告日在上周的定增项目共10宗,较上周减少4宗,募资总额环比下降59.10%至85.75亿元。上周4宗竞价项目定增折价率环比大幅提升10.61个百分点至16.23%,创近一个月新高,其中2宗以发行期首日作为定价基准日的平均折价率为12.58%,低于以董事会决议公告日作为定价基准日的平均折价率19.88%。新钢股份(募资总额17.6亿元,发行前10个交易日累计涨幅0.98%)折价率为29.01%,为上周最高;合兴包装(首日为定价基准日)最终按底价定价,折价率16.28%,剔除发行前10个交易日累计涨幅后为10.40%;派思股份(首日为定价基准日)折价率8.87%;威龙股份(发行前10个交易日累计涨幅3.85%)增发价相比底价仅溢价0.15%,折价率10.75%。

本周即将有193.38亿元定增资金解禁,竞价项目云铝股份浮动收益翻倍。本周即将有12宗定增项目解禁,合计解禁资金193.38亿元,环比小幅上升5.88%,其中竞价项目云铝股份的解禁规模为56.73亿元,为本周最高。截至11月19日,6宗竞价项目有5宗出现倒挂,浮动收益率均值为3.39%,竞价项目浮动收益率分化明显,项目融资的云铝股份浮动收益率最高,为105.38%,而东方网力浮动收益率最低,仅-35.38%。6宗定价项目浮动收益率均为正,整体均值为108.52%,最高为旋极信息,浮动收益率为281.44%。

过审倒挂家数占比、倒挂率双双明显提高,25宗倒挂率超20%。上周新增预案5宗(竞价项目3宗);证监会下文批准11宗,较上周骤减17宗;发审委通过12宗,环比增加6宗。截至11月19日,处于已过会和已获批的正常待审项目有276宗,发行价/底价倒挂的项目较上周增加21宗至77宗,倒挂家数占比27.90%,较上周提升了7.46个百分点,其中25宗倒挂率超20%,平均倒挂率由前周13.6%升至14.43%。

徐工机械募资规模调减19.39%。上周仅1宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,徐工机械(项目融资)发行股票数量由不超过165,256.41万股调整为不超过133,205.13万股,同时拟募集配套资金总额由51.56亿元调减19.39%至41.56亿元。

部分定增项目投向及亮点:爱尔眼科(拟募资17.20亿元用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目,以及信息化基础设施改造与IT云化建设项目,其中实际控制人陈邦先生承诺认购比例不低于20%)、欣旺达(拟募集资金总额不超过27.12万元,)。

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